Mizuki e seu namorado Kazuya, prestes a se casar, são um casal feliz, mas Mizuki tem um forte desejo sexual e se masturba secretamente porque o sexo de seu namorado é insatisfatório. Kazuya, que sempre sonhou em estudar no exterior, convidou Michael, um homem negro que cuidava dele, para sua casa e os três começaram a morar juntos. Depois que Mizuki viu o grande pau de Michael, ela ficou tão nervosa que chegou ao limite.
![DASS-090 Minha esposa e meu vizinho negro estavam tendo um caso](https://cdn-01.w3img.com/images_new/full_8_size/Wq4_ieyN3axFlvsh9VA0OE8gwk-ro6UdKfT.jpeg)